להחזיר שליטה ולבנות סדר ברור.
למשפחות שרוצות סוף־סוף להבין לאן הכסף הולך ולבנות בסיס יציב.
- מיפוי מלא של התמונה
- סדר ובקרה בתזרים
- תקציב שמתאים לחיים בפועל
מה כולל המסלול
- מיפוי מלא
- תקציב משפחתי
- שיפור תזרים
- משימות ומעקב
מסלולי ליווישלושה מסלולים.
שלושה מסלולים.
אותה מטרה: אתם.
המסלול נקבע לפי המצב, היעדים וקצב ההתקדמות שלכם — לא לפי לחץ למכור יותר פגישות.
להתחיל לבנות עתיד ולהתקדם.
למשפחות שכבר יצרו יציבות בסיסית ורוצות להפוך מטרות לתוכנית מעשית.
- תוכנית מותאמת למטרות
- מיצוי נכון של המשאבים
- ניהול סיכונים והתקדמות
מה כולל המסלול
- כל מה שבמסלול הבסיס
- מפת יעדים
- בקרת התקדמות נוספת
- תוכנית המשך
לחשוב קדימה ולקבל החלטות בביטחון.
למשפחות שרוצות לתכנן את העתיד, לדייק מטרות ולבנות שגרת החלטות לטווח ארוך.
- בחינת אפשרויות רלוונטיות
- שאלת השאלות הנכונות
- תוכנית המשך למציאות שלכם
מה כולל המסלול
- מיפוי מעמיק
- תקציב ובקרה
- יעדים והתחייבויות
- ליווי רחב יותר בין הפגישות
חשוב לדעת
בכל מסלול נלך אתכם צעד־צעד, אבל ההתקדמות תלויה גם ביישום בין הפגישות. המסלולים אינם כוללים ייעוץ השקעות, ייעוץ פנסיוני, ייעוץ מס או שירות משפטי. כשעולה צורך בנושא שמחייב רישיון — מפנים לבעל מקצוע מורשה.