מה כולל השירות
ACTIVE מעניקה ליווי פיננסי אישי למשפחות ולזוגות, הכולל מיפוי מצב קיים, בניית תקציב, סדר בתזרים, הגדרת יעדים, משימות, מעקב והכוונה לקבלת החלטות מסודרת יותר.
מה השירות אינו כולל
- ייעוץ או שיווק השקעות.
- ייעוץ או שיווק פנסיוני.
- ייעוץ מס.
- שירותים משפטיים.
- התחייבות לתשואה, רווח, חיסכון, יציאה מחובות או השגת יעד.
כאשר עולה צורך בתחום המחייב רישיון או מומחיות מוסדרת, המשפחה תופנה לבעל מקצוע מתאים.
אחריות המשפחה
המשפחה אחראית למסור מידע נכון ומלא, לבדוק מסמכים והתחייבויות, לשאול שאלות, לשקול את ההמלצות ולבצע את הפעולות שנבחרו. ההחלטה הסופית בכל עניין כלכלי נשארת בידי המשפחה.
תלות בתהליך וביישום
תוצאות הליווי תלויות בין היתר במצב ההתחלתי, בהיקף המידע שנמסר, בהחלטות המשפחה, ביישום בפועל ובנסיבות שאינן בשליטת ACTIVE. לכן אין אפשרות להבטיח תוצאה כספית מסוימת.
פרטי העסק
ACTIVE – אקטיב ליווי פיננסי, בבעלות אליעזר שלמה סולומון, עוסק מורשה,אירוס הגליל 2, יבנאל.
טלפון: 058-411-9341 · דוא״ל: office@active-finance.co.il