מה חשוב לדעת
לפני שמתחילים.
תשובות ישירות על התהליך, הפגישות והגבולות המקצועיים של השירות.
01האם חייבים לחשוף את כל הנתונים הכספיים?+
לא. מתקדמים בקצב שמתאים לכם. עם זאת, ככל שהתמונה מלאה יותר, אפשר לבנות תוכנית מדויקת יותר. המטרה היא להבין את המציאות — לא לשפוט אותה.
02האם הליווי מתאים גם למי שמצבו הכלכלי טוב?+
כן. לא מעט משפחות מרוויחות היטב, אבל כסף גדול עדיין בורח בין האצבעות, היעדים נדחים והפוטנציאל הכלכלי אינו מנוצל. הליווי נועד לייצר בהירות, סדר והחלטות טובות יותר גם כשאין משבר.
03האם הליווי מתאים גם למשפחה ללא חובות?+
בהחלט. חובות אינם תנאי לתהליך. הליווי מתאים גם למשפחות שרוצות לתכנן קדימה, לנהל טוב יותר את מה שכבר יש ולהתכונן להחלטות משמעותיות.
04האם ניתן לבצע את הפגישות בזום?+
כן. ניתן לקיים פגישות בזום או פרונטלית ביבנאל בתיאום מראש, בהתאם לצורך ולנוחות שלכם.
05האם ACTIVE נותנת ייעוץ השקעות או ייעוץ פנסיוני?+
לא. ACTIVE עוסקת בליווי פיננסי למשפחות ולזוגות. בנושאים שמחייבים רישיון — השקעות, פנסיה, מס או משפט — מפנים לבעל המקצוע המתאים.
06כמה זמן נמשך התהליך?+
המסלול כולל 4, 5 או 6 פגישות ומיועד להסתיים בתוך עד שישה חודשים, בהתאם לקצב ההתקדמות ולצרכים שנקבעו.
07איך אדע איזה מסלול מתאים לי?+
לא בוחרים מסלול לפי שם יפה. בשיחת ההיכרות בודקים מה המצב, מה המטרה וכמה עומק נדרש — ורק אז ממליצים על המסלול המתאים.
08האם אתם אומרים לנו על מה לוותר?+
לא. בונים יחד סדר עדיפויות שמתאים לערכים ולחיים שלכם. התפקיד שלנו הוא להראות את המשמעות של כל בחירה, לא להחליט במקומכם.